新线 S34 从今天开始记账。Muse（9/8 上线的个人智能体，覆盖邮件/日历/支付/购物多步任务，官方口径运行在用户授权的独立安全虚拟机内、不接触明文密码与支付信息）上线十天登顶美国 App Store 与 Google Play 免费榜，取代 ChatGPT 成为最受欢迎免费 AI 应用；9/21 Meta 收涨 11.43%、单日市值 +约 1900 亿美元（约 1.29 万亿元人民币），纳指创收盘新高。

但 9/20（周日）晚亚马逊开始封锁 Muse：用户经 Muse 访问亚马逊时弹窗「未授权 AI 智能体继续访问违反 Amazon Conditions of Use」。亚马逊口径：第三方代购应用应「公开运作并尊重服务商参与与否的决定」，援引外卖/OTA 行业的 opt-in 惯例，指 Muse 未披露智能体身份、未获授权访问账户/刮取数据/处理交易，并已「请求 Meta 把亚马逊移出体验」；Meta 回应 Muse「看不到用户密码与支付方式」，对封禁暂未回应。

前因基线：亚马逊 2025 年起诉 Perplexity 隐瞒购物智能体身份，是 agentic shopping 规则的标志性判例；两家又是深度商业伙伴（2023 年起 FB/IG 可直购亚马逊商品、今年 4 月 Meta 用 Graviton 跑 AI 负载）。

需求侧基线：McKinsey 估 2030 年「AI 中介的搜索+购买自动化」美国零售收入最高 1 万亿美元；Coveo 2026 报告仅 16% 消费者放心让 AI 代购。影响链：封锁 → 智能体入口与平台身份体系正面冲突 → opt-in/身份披露成为事实标准 → 电商流量、广告与佣金结构重排，拥有自研购物助手的亚马逊先拿到「守门人」位置。