前因：S13 上期宇树开源通用人形基座、优必选获超 5000 万元海外订单——「量产元年」叙事确立。基线数字：2026 上半年全球人形机器人出货约 1.91 万台、同比增近 3 倍，中国厂商占 97% 以上出货份额；上半年具身智能赛道融资超 900 亿元（第九届中国机器人峰会，9/17 杭州）。

最新进展：特斯拉相关团队 9/16 落地宁波、9/17 启动针对机器人业务的新一轮量产审厂，实质导向 Optimus 量产并已向供应链下达订单（21 财经 9/18）；另有供应链渠道称特斯拉 9 月初下达约 5000 台份 Optimus 零部件批量采购，为数百台试产后首个千台级订单。

同日 Figure 发布 Helix 2.5：Figure 03 陌生家庭零样本全身自主作业成功率 56%。影响链：海外整机大厂审厂 → 中国执行器/丝杠/传感器供应链拿到批量验证 → 行业从估值驱动切换为订单驱动。