DeepSeek 拟部署至少 16 万颗昇腾 950DT，1GW 乌兰察布集群瞄准推理
前因：出口管制下国产替代已跑两年——2025 年国产 AI 芯片出货 220 万张、份额首破 55%（基线），6 个月前中国首个万卡昇腾集群投运曾是里程碑；DeepSeek 6 月完成约 510 亿元融资明确投向国产算力。增量：彭博 9/4 报道其拟在乌兰察布约 1GW 数据中心部署至少 16 万颗昇腾 950DT（约为首个万卡集群的 16 倍），主要用于推理而非训练；950DT 基于 SMIC N+3、配 144GB HiZQ 2.0 HBM，Q4 上市，但华为受高端内存制约 2026 年总产出仅「低数十万颗」、全年约 160 万颗 die，订单或需一年以上交付；按街价约 1.6 万美元/颗、订单约 25.6 亿美元。
影响链：训练仍靠英伟达、推理率先国产化 → 每个面向昇腾优化的模型都在脱离 CUDA 生态（黄仁勋称之为对美国的「可怕结果」）→ 交付节奏被 S8 内存瓶颈直接卡住 → DeepSeek 同时传闻与中芯自研推理芯片，本次采购或是过渡性桥接。
对立观点：两家公司均未确认订单；950DT 对 H20 有约 4 倍性能差距，「最大集群」不等于最高效率，规模叙事可能掩盖单位算力成本劣势。
跟进：Q4 950DT 上市与交付节奏；DeepSeek 下一版模型是否官宣纯国产推理栈；中芯自研芯片进展。