前因：周末美伊互袭油轮升级（9/5-9/7：美军毁 3 艘伊朗油轮，伊朗以弹道导弹打击美舰与 3 艘美船只，→S12 已记）。9/8 增量：①伊朗议长卡利巴夫称『对等反击的时代已经结束』，最高安全委员会秘书雷扎伊宣布将在海峡外设新『禁区』——从美军封锁线延伸至波斯湾部分水域，并公布新航道地图，未确认身份船只列入制裁名单；②Kpler：过去 10 天日均仅 10 艘商船过海峡（5 月以来最低，周日仅 6 艘）；③沙特阿美吉赞炼油厂周一遇袭（一周前沙特油轮被袭致 2 名海员遇难）；④美军已要求 94 艘商船改向；⑤布伦特周一收 97.31 美元、盘中触 98.06（7/24 以来最高），高盛预警若袭击增加油价上看 120 美元。

影响链：控制权从『通过/不通过』升级为『准入规则单方面改写』+基础设施打击，航运保险与护航成本将进一步推高油价；9/11 美国 CPI（能源冲击首个完整读数）前，每高 1 美元油价都在挤压降息空间，直接抬升 AI 资本开支的融资成本（S2）。