京东『五年 300 万台』：机器人采购首次被写进大厂五年量级规划
前因：人形机器人近三周沿『产线节拍 + 场景订单』升级（Optimus 首批约 5000 台订单、小鹏产线首台自主下线、优地挂牌，均为既有基线）。9/9 JDDiscovery-2026 大会，京东发布物理 AI 全景战略：开源实时可交互世界模型 JoyAI-Echo WM（WBench Navigation 81.6 分第一）、与合作伙伴规划建设十万卡国产算力集群、推进 1000 万小时具身数据采集、五年采购 300 万台机器人；首批第一视角数据集 EgoLive 已开放，超 8 国、百所高校科研机构申请使用。
京东云总裁曹鹏称『先量脚再做鞋』，供应链是 AI 走向物理世界的训练场。影响链：需求侧从『千台试点订单』跳到『五年百万台采购规划』→ 采购承诺成为新的产业节拍器 → 具身数据（1000 万小时）被声明为稀缺资产 → 国产算力集群绑定具身场景，『算力-数据-终端』飞轮叙事成型，与 Optimus 线形成中美双锚。
对立观点：300 万台是五年『规划』而非在手订单——对照 Optimus 5000 台尚需供应链排产验证，机器人行业『规划-交付』剪刀差屡见不鲜，量级宣传与产能爬坡是两回事。
跟进：300 万台是否拆分为年度交付量与供应商名单；EgoLive 数据集实际采用率；十万卡集群首期落成时间。